Les Obligations de série L, portant intérêt au taux de 5,40 % par année, viendront à échéance le 14 avril 2013. Standard & Poor’s Rating Services et DBRS Limited ont toutes deux attribué la notation A aux Obligations de série L.

Le syndicat de courtiers agissant à titre de placeurs pour compte était mené par BMO Nesbitt Burns Inc., et incluait Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Marchés Mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.

Lavery, de Billy a représenté le syndicat de courtiers dans le cadre de ce placement, avec une équipe composée de Marc Rochefort, Michel Servant et Guillaume Lavoie (droit des affaires, valeurs mobilières), et Philip Nolan (fiscalité).

Gaz Métro était par ailleurs représentée par Osler, avec une équipe composée de Christiane Jodoin, Warren Katz, Constantine Troulis, François Paradis et Josée Kouri.