Fusions et acquisitions
CGI acquiert Logica avec la Caisse : Quels cabinets?
Agence Qmi
2012-05-31 15:15:00
Méga-transactions dans le monde des technologies de l'information au Québec : le Groupe CGI acquiert la compagnie Logica de Londres pour 2,8 milliards $ et reçoit un important appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Quels cabinets sont dans le coup?
En plus de verser une somme de 2,8 milliards $, CGI va prendre en charge une dette évaluée à 322 millions $.
« Cette annonce correspond à notre stratégie de croissance rentable. De plus, nous sommes persuadés qu'une consolidation mondiale de notre industrie est à la fois nécessaire et inévitable », a affirmé le président et chef de la direction de CGI, Michael Roach.
Le prix offert représente une prime de 59,8 % par rapport au prix de clôture de l'action de Logica mercredi.
La transaction sera financée en partie par un investissement de 1 milliard $ de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans CGI.
En plus de cet investissement de la Caisse, le rachat sera financé par de nouveaux prêts à terme se chiffrant à 1,25 milliard $ et par une somme de 625 millions $ provenant de la facilité de crédit existante de CGI.
Pour réaliser cette transaction, deux cabinets d’avocats canadiens ont été appelés à la rescousse.
CGI était représentée à l'interne Benoit Dubé, Chef des affaires juridiques de CGI et David Masse.
Ils étaient assistés par Fasken Martineau, avec une équipe composée de Robert Paré, Michel Boislard, Jean-Michel Lapierre, Jimmy Triassi, Richard Cliff (Londres), Michael Kashis (Londres), Anne Cobbett (Londres) en Fusions et Acquisitions, Valeurs mobilières et placement privé; Marc Novello, Martin Racicot, Angela Onesi, Jay Choi, Francis Trifiro en Financement bancaire; et Huy Do (Toronto) pour les aspects réglementaires
La Caisse de dépôt a par ailleurs été représentée par Stikeman Elliott, avec une équipe composée de Jean Marc Huot, Pierre-Yves Leduc, Marie-Ève Ferland, Olivier Boulva, David Tardif (Financement des entreprises).
Logica était représentée par Freshfields Bruckhaus Deringer, de Londres.
L'acquisition devrait être complétée d'ici la fin septembre 2012.
Publier un nouveau commentaire