Robert Paré et Michel Boislard, de Fasken
Robert Paré et Michel Boislard, de Fasken
CGI va plus que doubler le nombre de professionnels à son emploi, qui passera de 31 000 à 72 000, et ce, dans 43 pays. Les revenus annuels de l'entreprise combinée seront de l'ordre de 10,4 milliards $.

En plus de verser une somme de 2,8 milliards $, CGI va prendre en charge une dette évaluée à 322 millions $.

« Cette annonce correspond à notre stratégie de croissance rentable. De plus, nous sommes persuadés qu'une
Marc Novello et Martin Racicot.
Marc Novello et Martin Racicot.
consolidation mondiale de notre industrie est à la fois nécessaire et inévitable », a affirmé le président et chef de la direction de CGI, Michael Roach.

Le prix offert représente une prime de 59,8 % par rapport au prix de clôture de l'action de Logica mercredi.

La transaction sera financée en partie par un investissement de 1 milliard $ de la Caisse de dépôt et placement
Pierre-Yves Leduc et Marie-Ève Ferland.
Pierre-Yves Leduc et Marie-Ève Ferland.
du Québec dans CGI.

En plus de cet investissement de la Caisse, le rachat sera financé par de nouveaux prêts à terme se chiffrant à 1,25 milliard $ et par une somme de 625 millions $ provenant de la facilité de crédit existante de CGI.

Oliver Boulva et David Tardif.
Oliver Boulva et David Tardif.
Pour réaliser cette transaction, deux cabinets d’avocats canadiens ont été appelés à la rescousse.

CGI était représentée à l'interne Benoit Dubé, Chef des affaires juridiques de CGI et David Masse.

Ils étaient assistés par Fasken Martineau, avec une équipe composée de Robert Paré, Michel Boislard, Jean-Michel Lapierre, Jimmy Triassi, Richard Cliff (Londres), Michael Kashis (Londres), Anne Cobbett (Londres) en Fusions et Acquisitions,
Jean Marc Huot
Jean Marc Huot
Valeurs mobilières et placement privé; Marc Novello, Martin Racicot, Angela Onesi, Jay Choi, Francis Trifiro en Financement bancaire; et Huy Do (Toronto) pour les aspects réglementaires

La Caisse de dépôt a par ailleurs été représentée par Stikeman Elliott, avec une équipe composée de Jean Marc Huot, Pierre-Yves Leduc, Marie-Ève Ferland, Olivier Boulva, David Tardif (Financement des entreprises).

Logica était représentée par Freshfields Bruckhaus Deringer, de Londres.

L'acquisition devrait être complétée d'ici la fin septembre 2012.