Fusions et acquisitions

La Scotia achète ING Canada: les cabinets dans le coup?

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Rene Lewandowski

2012-08-30 14:45:00

La Banque Scotia a annoncé mercredi avoir conclu une entente pour acheter la banque en ligne ING du Canada pour 3,13 milliards $. Plusieurs cabinets ont planché sur cette transaction...

Me Cornell Wright du cabinet Torys
Me Cornell Wright du cabinet Torys
L'entente qui devra être approuvée par les autorités réglementaires apportera 40 milliards $ d'actifs, 30 milliards $ en dépôts à la Scotia, et une clientèle supplémentaire de 1,8 million de personnes.

Pour financer cette transaction, la Banque Scotia a indiqué qu'elle fera une offre publique de 29 millions d'actions ordinaires à 52 $ ce qui lui procurera des revenus de 1,5 milliard $.

Pour la représenter juridiquement dans ce deal, la Banque Scotia a fait appel au cabinet Torys, de Toronto, avec une équipe composée de Michael Siltala, Cornell Wright, Adrienne DiPaolo, Harry Cherniak et
Me Michael Siltala de chez Torys
Me Michael Siltala de chez Torys
Stefan Stauder (corporatif); Corrado Cardarelli et Andrew Wong (fiscalité); Conor McCourt, Edward Fan et Yolande Dufresne (propriété intellectuelle); Jay Holsten et Omar Wakil (concurrence); Andrew Gray (litige); Mitch Frazer, Jessica Bullock et Janelle Bowman (droit du travail et de l’emploi); Blair Keefe et Eli Monas (droit bancaire); et Christine Vogelesang et Dawn Scott (réglementation).

Me Peter Wiazowski de chez Norton Rose
Me Peter Wiazowski de chez Norton Rose
ING Groep NV est par ailleurs représentée par Norton Rose Canada, avec une équipe dirigée par les associés Peter Wiazowski et Andrew Fleming, de même que les associés Marc Duquette (F&A), Derek Chiasson (Fiscalité), Anne Gallop et Martin Rochette (rémunération et avantages sociaux), Ruth Wahl (Gouvernance), de même que Kevin Ackhurst (Concurrence).

Le cabinet américain Sullivan & Cromwell LLP a aussi conseillé ING Groep avec une équipe dirigée par l’associé Mark Menting.

Me Andrew Fleming de chez Norton Rose
Me Andrew Fleming de chez Norton Rose
ING Direct sera exploitée séparément et les clients pourront continuer d'interagir avec elle comme ils le font maintenant, a indiqué la Scotia.

L'entente devrait être finalisée d'ici la fin de l’année.

ING cherche à céder un certain nombre d'actifs afin de rembourser un prêt consenti par l'État néerlandais au plus fort de la crise de 2008.

En février dernier, ING a vendu les activités américaines d'ING Direct à Capital One pour 600 millions $ US.

Avec l’Agence QMI
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