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OFFRES D'EMPLOI | Dimanche le 20 Janvier 2019
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Mercredi le 5 Décembre 2018
Conseiller(ère) - Planification successorale
Desjardins, Montréal

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Desjardins

Conseiller ou Conseillère - Planification successorale
Référence : R1815475
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Complexe Desjardins, Montréal
Date de fin d'affichage : 2018-12-20

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d'emploi

Relevant du directeur principal du Centre d’expertise et Planification financière, vous accompagnez les conseillers de SFL - Gestion de patrimoine ainsi que des réseaux indépendants de Desjardins Sécurité Financière (dont DFSIN), afin de guider leurs clients en planification successorale. Vous élaborez des stratégies en planification successorale afin de répondre aux besoins d’une clientèle fortunée. En plus de contribuer à l’élaboration des plans financiers intégrés du Centre d’expertise, vous offrez un soutien, de la formation et du matériel documentaire en planification financière et successorale aux conseillers œuvrant au sein de Desjardins Sécurité Financière et de ses filiales.

Responsabilités supplémentaires
  • Participer à l’élaboration des plans financiers intégrés en analysant les divers documents juridiques et légaux, pour ensuite formuler des recommandations en matière de planification successorale.
  • Fournir aux conseillers des rapports écrits basés sur une analyse approfondie de certains documents juridiques et légaux.
  • Participer à des réunion et téléconférence avec les conseillers et les clients afin de traiter de questions relatives à la planification successorale.
  • Soutenir les conseillers en répondant par téléphone et par courriel à leurs questions pointues portant sur la planification successorale et d’autres aspects de la planification financière.
  • Élaborer des programmes de formation ainsi que du matériel documentaire sur des sujets portant sur la planification successorale et d’autres aspects de la planification financière.
  • Agir à titre de personne ressource en matière de planification successorale auprès du réseau ainsi que contribuer à la visibilité interne et externe de ce service.
  • Promouvoir les bénéfices de la planification financière, fiscale et successorale à travers le réseau de SFL/DFSIN.

Profil recherché
  • Les exigences minimales du poste sont identifiées comme obligatoires; les autres informations sur le profil recherché sont des atouts
  • Baccalauréat en droit
  • Maîtrise en fiscalité (un atout)
  • Au moins dix (10) années d’expérience en planification successorale
  • Expérience de travail avec le « Common Law » (un atout)
  • Membre du Barreau ou de la Chambre des notaires du Québec
  • Détenir le titre de planificateur financier (un atout)
  • Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

Expertise en règlement de succession, en droit des fiducies et l’administration de bien d’autrui, Maîtrise de la suite Microsoft Office, Solide aptitude pour la recherche et l’analyse, Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Communiquer de manière efficace, Coopérer, Inspirer confiance, Maîtriser les relations interpersonnelles, Susciter l’engagement des personnes, Viser les résultats

Études

Baccalauréat : Droit

Expérience professionnelle

Un minimum de huit ans d'expérience pertinente

Certifications

Avocats - Membre du Barreau du Québec, Planificateur financier (IQPF) - .

Langues

Anglais - Expert


Veuillez svp préciser que vous avez vu l'offre d'emploi sur Droit-inc.com. Merci.

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Profession Conseiller
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