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Restructuration de Yellow Media: quels cabinets?
Agnès Wojciechowicz
2012-07-24 10:15:00
Yellow Média restructure son capital afin de réduire sa dette. Une restructuration d'1,8 milliard $ en facilités de crédit et billets à moyen terme. Quatre cabinets ont agi dans cette opération.
Les frais d'intérêts annuels seront réduits d'environ 45 millions de dollars. La clôture de l'opération de restructuration du capital est prévue pour la fin du mois de septembre 2012.
Stikeman Elliott représente l'éditeur de pages jaunes. L'équipe du cabinet est composée des associés du bureau de Montréal Jean Marc Huot, Robert Carelli, Claire Zikovsky, des avocats Zev Zelman, Aniko Pelland, Maxime Charbonneau, David Tardif, Julien Michaud, Olivier Godbout pour le droit des sociétés, de l'associé Jean Fontaine, des avocats Joseph Reynaud, Danny Duy Vu et Nathalie Nouvet s'agissant du litige, de l'associé Luc Bernier et de l'avocat Éric Lévesque en droit fiscal.
Sean Dunphy chez Russell Hill Advisory Services Inc. a également agi pour Yellow Média.
De son côté, le groupe initial de détenteurs de billets a choisi deux cabinets, Bennett Jones et Langlois Konström Desjardins, pour défendre ses intérêts. L'équipe de LKD comptait Gerry Apostolatos, Bill Hart et Dimitri Maniatis.
Yellow Média a eu recours aux conseillers financiers BMO Marché des capitaux et Canaccord Genuity. Tandis que Moelis & Company était celui du groupe de détenteurs de billets.
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