Transaction OMERS-Husky: les cabinets impliqués

C'est le cabinet Weil, Gotshal & Manges qui assure le rôle de conseiller principal auprès de Berkshire Partners et d'Omers, selon Am Law Daily.

L'équipe du cabinet Weil est dirigée par l'associé directeur du bureau de Boston James Westra, secondé par les associés du bureau de Dallas Scott Parel et Angela Fontana.

Au niveau canadien, les deux compagnies acquéreuses sont conseillées par un cabinet du pays : McCarthy Tetrault.

Les trois associés du cabinet de Toronto David Tennant, Ian Palm and Matthew Kelleher apportent leur expertise à Berkshire Partners et à OMERS sur les problèmes juridiques que pourraient rencontrer les acheteurs au niveau local.

Onex qui a fait l'acquisition d'Husky en décembre 2007 pour 622 millions $, à Toronto, s'est adressé à Christopher Ewan du cabinet Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson et au cabinet torontois Torys en la personne de John Emanoilidis.

Une fois la transaction complétée, Onex aura reçu un montant total net de 1,8 milliard $, incluant un octroi préalable de 98 millions $ d'Husky.

La compagnie a soutenu qu'elle obtiendrait 2,9 fois le capital investi et un rendement de 36 pour cent. Onex, établi à Toronto, engrangera 635 millions $ dans le cadre de la vente, incluant les intérêts.

L'entente doit se conclure tôt au troisième trimestre.