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Le conseiller principal, Fiducies et successions est responsable de l’expansion des affaires au sein de la région qui lui est attribuée, en collaboration avec les partenaires internes et les centres d'influence externes, en vue de favoriser proactivement la croissance du secteur des fiducies et des successions.

Principales responsabilités

• Conclure suffisamment de nouvelles affaires pour atteindre les objectifs de vente des agences et des services fiduciaires relatifs aux affaires conclues.
• De manière proactive, établir des partenariats avec les représentants locaux de Gestion privée de patrimoine, de Wood Gundy, de Service Impérial ainsi qu'avec des avocats, des comptables et des centres d'influence locaux.
• Créer et mettre en œuvre un plan régional pour approvisionner les secteurs et accroître la sensibilisation à l'égard des produits de Compagnie Trust CIBC.
• Évaluer les nouvelles occasions d'affaires, recueillir tous les renseignements requis, déterminer les risques potentiels et proposer des stratégies d'atténuation des risques.
• Recommander proactivement des bénéficiaires aux partenaires de la CIBC afin de conserver les fonds au sein de la Banque.
• Accroître les connaissances professionnelles en se tenant au courant des changements législatifs relatifs aux successions et aux fiducies, de la jurisprudence et des tendances changeantes de l'industrie.
• Animer des séances de formation sur les fiducies en vue de cibler des auditoires de partenaires et participer à des séminaires à l'intention des clients.
• Préparer avec exactitude et en temps opportun des rapports mensuels sur les activités d'expansion des affaires.
• À titre de représentant principal, Compagnie Trust CIBC de la région, offrir des services de mentorat et des conseils aux employés débutants de Compagnie Trust CIBC afin de favoriser leur perfectionnement professionnel.
• Collaborer avec des partenaires de Compagnie Trust CIBC afin d'assurer l'intégration en douceur des nouveaux clients.

Relations interfonctionnelles

• Relations internes (y compris les consultants, Fiducies et successions, les conseillers, Fiducies et successions, les gestionnaires, services fiduciaires, les responsables, impôt foncier, les gestionnaires immobiliers, les gestionnaires de placements et les autres consultants principaux, Fiducies et successions)
• Collaboration avec d'autres secteurs de la CIBC (y compris Gestion privée de patrimoine, Service Impérial et CIBC Wood Gundy)
• Relations externes (y compris les comptables, les avocats, les gestionnaires immobiliers, les agents immobiliers et autres)

Éléments du poste

• Solides compétences en vente, en relations interpersonnelles et en communication afin d'interagir avec une vaste gamme de clients à valeur élevée (VE) et de professionnels, à l'interne comme à l'interne.
• Excellentes aptitudes en matière de présentation permettant de transmettre des idées et des renseignements factuels et conceptuels aux partenaires de la CIBC et aux clients VE, à l'interne comme à l'externe.
• Excellentes aptitudes en résolution de problèmes permettant de créer des approches et solutions uniques en leur genre pour résoudre des problèmes complexes, souvent sans précédent, tout en respectant les exigences légales et fiduciaires.

Connaissances et compétences

• Expérience démontrée en vente et en expansion des affaires.
• Connaissance approfondie de l'administration des successions, des fiducies, des procurations et des tutelles provenant habituellement d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine des successions et des fiducies.
• Diplôme d'études postsecondaires ou expérience équivalente, et agréments professionnels comme celui de Membre, Institut de fiducie (MIF); ou spécialiste en fiducie et en succession (TEP), ou volonté d'obtenir ces qualifications dans des délais raisonnables.
• Qualifications professionnelles connexes (LL.B., C.A., CGA, CFP, CPF, Ch.P., etc.)
• Grande connaissance de la jurisprudence, des lois et des règlements relatifs à l'administration des successions et des fiducies.
• Réussite avérée dans l'établissement et le maintien de relations professionnelles avec les clients à valeur élevée (VE).
• Capacité manifeste à évaluer et à gérer efficacement le risque relatif aux personnes, aux entreprises et aux clients tout en faisant preuve de discrétion.
• Excellentes compétences relatives à l'organisation et à la gestion du temps permettant de respecter des échéances critiques tout en équilibrant de nombreuses priorités.
• Excellentes aptitudes liées à la recherche et à l'évaluation permettant d'effectuer des recommandations prudentes.

Qualités

• Capacité d'accroître les activités
• Capacité d'établir des relations
• Capacité de réaction et d'adaptation
• Esprit de décision
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Bon communicateur et maître dans l'art d'influencer
• Bon négociateur
• Esprit axé sur les résultats
• Créativité
• Solutionneur de problèmes
• Autonome

Conditions de travail

• Le poste exige un tempérament autonome.
• Le travail est varié et le titulaire est appelé à collaborer avec tous les secteurs de la Banque.
• Il peut être nécessaire de travailler en dehors des heures de service et durant les fins de semaine.
• Des déplacements à l'échelle du territoire seront requis et, souvent, à court préavis.

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English Version

As a Senior Consultant, Trust Services you will be responsible for providing guidance to the team in the administration of trusts, estates, and power of attorney accounts, acting as a mentor on key client topics.. You will work with senior professionals to identify opportunities for the development of new processes and services, ensuring clients experience a bank that makes the extra effort, responds with urgency and always gives objective advice.

What you’ll be doing

• Close sufficient new business to meet sales targets for agency and fiduciary appointments
• Pro-actively build partnerships with local representatives of Private Wealth Management, Wood Gundy, Imperial Service and with local center's of influence, lawyers, and accountants.
• Create and implement a regional plan for sourcing business and raising awareness of CIBC Trust products.
• Assess new business opportunities, gather all required information, identify potential risks and provide mitigation strategies
• Pro-actively refer beneficiaries to CIBC partners in order to keep funds within CIBC.
• Expand professional knowledge by keeping abreast of Estates & Trusts legislative changes, jurisprudence and shifting industry trends
• Provide trust training sessions to target partner audiences and participate in client seminars.
• Prepare accurate and timely monthly reporting on business development activities.
• As the senior CIBC Trust representative in the region, provide mentorship and guidance to junior CIBC Trust employees to further their professional development.
• Work with CIBC Trust partners to ensure the smooth onboarding of new clients

At CIBC we enable the work environment most optimal for you to thrive in your role. Details on your work arrangement (proportion of on-site and remote work) will be discussed at the time of your interview.

How You’ll Succeed:

• Proven sales and business development experience.
• Proven success in building and maintaining professional HV client relationships.
• A knowledge of the administration of estates, trusts and powers of attorney/guardianship gained from experience in the financial services industry.
• Post-secondary degree or equivalent experience, along with professional accreditations such as the Member, Trust Institute (MTI); and/or Trust and Estate Practitioner (TEP) or willingness to complete within a reasonable timeframe.
• Allied Professional qualification ( CFP, PFPC, CFA etc.) would be considered an asset.
• Knowledge of jurisprudence, legislation and regulations pertaining to the administration of Estates and Trusts is an asset
• Demonstrated ability to effectively judge and manage individual/company/client risk while exercising discretion.
• Excellent organizational and time management skills to meet critical timelines while balancing multiple priorities.
• Well-developed research and evaluation skills to make prudent recommendations

Who you are:

• You put our clients first. You engage with purpose to find the right solutions. You go the extra mile, because it's the right thing to do.
• You’re goal oriented. You’re motivated by accomplishing your goals and delivering your best to make a difference.
• You're passionate about people. You find meaning in relationships and surround yourself with a diverse network of partners. You connect with others through respect and authenticity.
• You love to learn. You're passionate about growing your knowledge. You have a strong sense of curiosity.
• Values matter to you. You bring your real self to work and you live our values - trust, teamwork, and accountability.

What CIBC offers

At CIBC, your goals are a priority. We start with your strengths and ambitions as an employee and strive to create opportunities to tap into your potential. We aspire to give you a career, rather than just a paycheck.

We work to recognize you in meaningful, personalized ways including a competitive salary, incentive pay, banking benefits, a health benefits program, defined benefit pension plan, an employee share purchase plan and MomentMakers, our social, points-based recognition program.

Our spaces and technological toolkit will make it simple to bring together great minds to create innovative solutions that make a difference for our clients.

We cultivate a culture where you can express your ambition through initiatives like Purpose Day; a paid day off dedicated for you to use to invest in your growth and development.

What you need to know

CIBC is committed to creating an inclusive environment where all team members and clients feel like they belong. We seek applicants with a wide range of abilities and we provide an accessible candidate experience. If you need accommodation, please contact Mailbox.careers-carrieres à cibc.com

You need to be legally eligible to work at the location(s) specified above and, where applicable, must have a valid work or study permit.

Job Location
Montreal-1155 Rene Levesque

Employment Type
Regular

Weekly Hours
37.5

Veuillez svp préciser que vous avez vu l'offre d'emploi sur Droit-inc.com. Merci.