Fusions et acquisitions
Homburg Invest Inc. acquiert Fonds de placement immobilier Alexis Nihon
L'équipe Droit-inc
2007-05-24 08:51:00
Le 6 avril 2007, Homburg Invest Inc. (Homburg) a acquis indirectement, dans le cadre d'une offre publique d'achat, 20 663 699 parts du Fonds de placement immobilier Alexis Nihon, ce qui représente approximativement 70 % des parts émises et en circulation, au prix de 18,60 $ au comptant par part.
Alexis Nihon était représenté par une équipe de Fasken Martineau, comprenant Robert Paré (photo), Marie-Josée Neveu, Gilles Leclerc, Daniel Picotte, Paul Martel, Diane Bertrand et Jean Michel Lapierre (droit corporatif/valeurs mobilières); Claude Gendron, Lise Rochette, Chloé Archambault, Elias Retsinas, Isabelle Durand, Jean Philippe Gagné, Tasha Lackman et François Brissette (immobilier); Gilles Carli et Thomas Copeland (fiscalité); Douglas New (concurrence); Louis Bernier (travail) et Charles Kazaz (environnement).
Lorsque Homburg détiendra toutes les parts, la valeur totale de la transaction, y compris la dette existante d'Alexis Nihon, s'élèvera à plus de 1 milliard de dollars.
Cette transaction représente le point culminant du processus de vente d'Alexis Nihon, qui a commencé en décembre 2006 quand Alexis Nihon a conclu une convention de regroupement avec le Fonds de placement immobilier Cominar afin de combiner les deux fonds.
La convention de regroupement a été résiliée en février 2007 quand le conseil d'administration d'Alexis Nihon a décidé de modifier sa recommandation et de conclure une convention de soutien avec Homburg.
Simultanément à la résiliation, Homburg et Cominar ont convenu que Homburg s'engagerait à faire en sorte qu'Alexis Nihon vende certains de ses immeubles de bureaux et immeubles industriels à Cominar en contrepartie de 592 millions de dollars, y compris la prise en charge de la dette relative à ces immeubles.
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