Me Pierre-Hubert Séguin menait l’équipe composée d’Éric Archambault, Sylvain Aird, Pauline Ascoli, Mathieu Baudet, Bruno Racine et Sarah Ettedgui. Photo : Site Web de Séguin Racine
Me Pierre-Hubert Séguin menait l’équipe composée d’Éric Archambault, Sylvain Aird, Pauline Ascoli, Mathieu Baudet, Bruno Racine et Sarah Ettedgui. Photo : Site Web de Séguin Racine
GardaWorld, une entreprise montréalaise qui offre des services de sécurité à l’échelle internationale, procède à un refinancement de ses facilités de crédit et de ses billets de premier rang évalué à 2,552 milliards de dollars américains.

Pour procéder à cette transaction, Garda a fait appel à son fidèle allié, le cabinet lavalois Séguin Racine et à son associé Pierre-Hubert Séguin.

Me Séguin menait l’équipe composée d’Éric Archambault, Sylvain Aird, Pauline Ascoli, Mathieu Baudet, Bruno Racine et Sarah Ettedgui.

Garda a également clôturé le placement privé de billets de premier rang, évalué à 779 millions de dollars américains.

Une autre équipe de Séguin Racine, également dirigée par Me Séguin, s’attardait à cette portion de la transaction. On y retrouvait Angela Kosciuk, Lara Malewski, Philippe Bergeron, Anne Desjardins et Gabriel Séguin.

Mes Angela Kosciuk, Lara Malewski, Philippe Bergeron, Anne Desjardins et Gabriel Séguin Photos : Site Web de Séguin Racine et LinkedIn d'Anne Desjardins
Mes Angela Kosciuk, Lara Malewski, Philippe Bergeron, Anne Desjardins et Gabriel Séguin Photos : Site Web de Séguin Racine et LinkedIn d'Anne Desjardins
Les co-placeurs à l’origine de l’émission des billets sont BofA Securities, Barclays
Capital, J.P. Morgan Securities, TD Securities, Jefferies, RBC Capital
Markets, Scotia Capital et UBS Securities.

Les associés Robert S. Murphy et Sébastien Roy de Davies représentaient ces quatre premières institutions financières. Alors que les autres étaient représentées par les associés Douglas S. Horowitz et Josiah M. Slotnick du cabinet américain Cahill Gordon & Reindel.

Grâce à ces transactions, GardaWorld « est en mesure de réaliser ses objectifs à long terme comptant sur une structure financière stable et une disponibilité de capitaux additionnelle pour le financement d’éventuels projets d’expansion. »