Les débentures ont été offertes dans le cadre d'un placement négocié par un syndicat de placeurs pour compte dont le chef de file était RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et qui comprenait Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs Mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Les intérêts sur les débentures au taux de 6,19 % par année sont payables semestriellement terme échu en janvier et juillet de chaque année, du 3 janvier 2010 au 3 juillet 2019, auquel moment les débentures seront entièrement payées.

Groupe SNC-Lavalin Inc. était représenté par une équipe d'Ogilvy Renault formée de Renaud Coulombe, Stephen Kelly, et Amélie Métivier (Droit des sociétés et valeurs mobilières), Robert Borduas (Financement) et Derek Chiasson (Fiscalité).