Expert.e en planification successorale

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin de desservir et de développer sa clientèle de l’est du Québec, (poste basé au bureau de Québec idéalement), la Société recherche pour ses filiales Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc., un(e) :

EXPERT EN PLANIFICATION SUCCESSORALE
(poste attaché au bureau de Québec)

Qui sommes-nous?

Se joindre au Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.

Travailler au sein d’une PME du secteur financier qui a pour mission d’aider les médecins omnipraticiens, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.

Fondé il y a plus de 45 ans, le Fonds FMOQ une filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.

Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.

Travailler pour le Fonds FMOQ, c’est…

• Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance ;
• Des bureaux modernes situés au centre-ville de Montréal (entièrement rénovés) ;
• Une rémunération compétitive incluant un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi ;
• Un environnement où l'équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d'horaires flexibles ;
• De nombreuses occasions de progresser et d'atteindre son plein potentiel - nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
• Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW!) ;
• Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives ;
• Un programme d'aide aux employés pour vous et vos proches ;
• Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées ;
• L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l'esprit d'équipe.

Sous la responsabilité du Vice-président Développement stratégique et Innovation, vous contribuerez au succès de la Société en faisant partie de l’équipe d’experts en planification financière, en droit, en successions ainsi qu’en fiscalité. Vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement des clients dans la planification de la transmission de leur patrimoine en collaborant étroitement avec les conseillers, les fiscalistes et les juristes pour offrir des conseils personnalisés en matière de succession, de testament, de fiducie et de fiscalité successorale. Votre rôle est intégré au sein d’équipes régionales où l’esprit d’équipe et la collaboration avec différents experts (représentants en épargne collective, conseillers en gestion du patrimoine, directeurs conseils Solutions professionnelles et conseillers en facturation médicale) sont au coeur de notre stratégie de développement des affaires.

Un défi à votre mesure : votre rôle crucial sera de :

• Rencontrer les clients et réaliser des entrevues avec eux afin de bien comprendre leur situation financière et familiale ainsi que leurs objectifs successoraux ;
• Élaborer des stratégies de planification successorale adaptées, incluant les testaments, les fiducies, les mandats de protection, etc. ;
• Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine, les fiscalistes et les juristes (notaires et avocats) dans une approche intégrée et confidentielle afin de réaliser la mise en œuvre des recommandations ;
• Identifier les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants ;
• Rédiger des rapports de planifications successorale claires et détaillés favorisant la prise de décision dans des contextes familiaux et fiscaux complexes ;
• Assurer le suivi et la coordination (avec divers experts-conseils internes et externes) de toutes mesures à prendre à la suite des entrevues avec les clients ;
• Contribuer à l’image de marque ainsi qu’à la fidélisation de la clientèle en offrant un service conseil discret, rigoureux et orienté vers les objectifs à long terme ;
• Maintenir ses connaissances à jour en matière de lois fiscales et des législations successorales en vigueur et en assurer une veille stratégique sur les évolutions législatives et fiscales pertinentes pour la clientèle privée ;
• Participer à des séminaires, des webinaires et des conférences en lien avec la planification successorale ;
• Collaborer dans la réalisation et la coordination des mandats juridiques de la Société ;
• Agir comme expert-conseil en matière de planification financière successorale ;
• Agir comme conférencier et personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification successorale ;
• Rédiger des articles portant sur la planification financière successorale pour nos différentes publications destinées à la clientèle ;

Vous êtes le candidat recherché si…

• Vous possédez un Diplôme universitaire en droit et vous êtes membre du Barreau du Québec ou vous détenez un diplôme en droit notarial et vous êtes inscrit à Chambre des notaires du Québec ;
• Vous avez acquis au moins cinq (5) ans d'expérience pertinente en droit testamentaire, successoral et fiduciaire en planification financière et de l’administration fiduciaire et successorale ainsi qu’en matière de question fiscales, environnementales, familiales et d’assurance pertinente ;
• Vous détenez un Diplôme de l’Institut québécois de planification financière (Planificateur financier), c’est un atout fort intéressant ;
• Vous possédez une excellente connaissance des différents régimes enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV, RVER, REEE, REEI, CELIAPP, RAP, rentes, RRI, RPA, etc.) ;
• Vous avez une excellente connaissance des aspects fiscaux et légaux applicables à la planification financière successorale (retraite, fiducies, décès, testament, etc.)
• Vous avez une bonne connaissance générale de certains domaines du droit civil (conjoints mariés, conjoints de fait, testaments et successions, mandats de protection, régimes de protection, assurances-vie, fiducies, immobilier) serait un atout ;
• Vous êtes énergique et professionnel tout en faisant preuve d'un grand enthousiasme et d’un positivisme contagieux;
• Vous adoptez un état d’esprit qui stimule passion, l'imputabilité et l’excellence ;
• Vous croyez en la puissance de notre force collective pour atteindre des objectifs ambitieux en équipe ;
• Vous êtes déterminé à offrir aux clients potentiels un service personnalisé, unique et mémorable ;
• Vous avez votre titre de planificateur financier émis par l’IQPF, atout intéressant ;
• Vous avez d’excellentes habiletés en communication et vous démontrez des habiletés politiques permettant de persuader et de convaincre les gens ;
• Vous avez des aptitudes développées à analyser des scénarios en détail et à suggérer des solutions de rechange ;
• Vous faites preuve d’une excellente capacité à prioriser les tâches et à gérer plusieurs échéances en même temps ;
• Vous êtes minutieux et porté une grande attention aux détails ;
• Vous êtes disponibilité et flexible pour effectuer des déplacements et travailler selon des horaires variables.

La Société offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l'expérience, ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux.

Toute candidat répondant à ce profil qui serait intéressé par cette opportunité, est prié de transmettre son dossier de candidature via Droit-inc.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.