Financement

PAPE de 262 millions $ pour BRP: les cabinets dans le coup?

Main image

L'équipe Droit-inc

2013-05-31 10:15:00

BRP inc. a annoncé cette semaine la clôture de son premier appel public à l’épargne de 12 200 000 actions au prix de 21,50 $ l’action, pour un produit brut d’environ 262 300 000 $. Plusieurs cabinets ont planché sur ce financement...

Mes Warren Katz et Luc Bernier de Stikeman Elliott
Mes Warren Katz et Luc Bernier de Stikeman Elliott
Le produit net tiré du placement servira au remboursement de la dette découlant de sa facilité à terme.

Les actions à droit de vote subalterne sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « DOO ».

BRP est représenté à l’interne par une équipe incluant Martin Langelier, Michael Schroeder, Paule Morisset et Nadia Martel. Les conseillers juridiques de BRP sont Stikeman Elliott, avec une équipe incluant Warren Katz, David Massé, Isabelle Lamy, Aniko Pelland, Zev Zelman, Julien Michaud, Alexandra Tremblay, Pierre Fournier Simard et Adam Drori (Valeurs mobilières/Sociétés); Jean Lamothe et Sylvia Avedis, Marie-Claude David (Droit bancaire); Luc Bernier, Philippe Kattan et Mathieu Halpin (Droit fiscal).

Mes Clemens Mayr et Philippe Fortier de McCarthy Tétrault
Mes Clemens Mayr et Philippe Fortier de McCarthy Tétrault
McCarthy Tétrault agit pour le syndicat de preneurs fermes comprenant BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux, UBS Securities Canada et Citigroup Global Markets Canada. L’équipe de McCarthy inclut Clemens Mayr, Philippe Fortier, Max Rogan, Matthew Lawson, Alicia de Praeter et Jérôme Turcotte Routhier (Valeurs mobilières/Sociétés) et Christian Meighen (Droit fiscal).

Mes Neil Kravitz et Brian Kujavsky de Davies
Mes Neil Kravitz et Brian Kujavsky de Davies
Ropes & Gray et Davies Ward Philips Vineberg sont les conseillers juridiques de Bain Capital, l’un des principaux actionnaires de BRP. L’équipe de Ropes & Gray inclut Newcomb Stillwell, Howard Glazer, Carl Marcellino, Sunil Savkar, Megan Baier et Elizabeth Rahn. L’équipe de Davies inclut Neil Kravitz et Brian Kujavsky.

Norton Rose agit à titre de conseiller juridique de Groupe Beaudier, une entité contrôlée par les familles Bombardier et Beaudoin, et l’un des principaux actionnaires de BRP. L’équipe de Norton Rose inclut Paul Raymond, Nicolas Labrecque et Amélie Métivier.

Mes Paul Raymond et Nicolas Labrecque de Norton Rose
Mes Paul Raymond et Nicolas Labrecque de Norton Rose
La Caisse de dépôt et placement du Québec, l’un des principaux actionnaires de BRP, est représentée à l’interne par Marie Giguère et Justin Méthot.

BRP est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et marketing de véhicules récréatifs motorisés. Distribuée dans 105 pays, sa gamme de marques et de produits comprend : les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Spyder, les moteurs hors-bords Evinrude ainsi que les systèmes de propulsion Rotax.
94012

Publier un nouveau commentaire

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires