Acquisition à 625 millions $ pour BMO
Didier Bert
2025-06-26 10:15:37
Devinez combien d’avocats ont contribué à l’acquisition du gestionnaire de patrimoine Burgundy par BMO??
La banque BMO a conclu une entente définitive pour acquérir le gestionnaire de patrimoine Burgundy.
BMO accepte de verser 625 millions de dollars, payables en actions ordinaires de la banque. Elle met la main sur un gestionnaire de patrimoine doté d’un actif sous gestion de 27 milliards de dollars.
Burgundy offre des services de gestion discrétionnaire de placements à des clients privés, des fondations, des fonds de dotation, des régimes de retraite et des bureaux de gestion de patrimoine familial. Le gestionnaire de patrimoine compte 150 employés répartis à Montréal, Toronto et Vancouver.
Par cette acquisition, BMO Gestion de patrimoine entend soutenir son expansion, en s'adressant à des clients à valeur nette élevée.
Dans le prix d'acquisition, une retenue de 125 millions de dollars est prévue sous réserve que Burgundy maintienne certains actifs sous gestion 18 mois après la conclusion de l’entente. BMO pourrait également verser une indexation sur les bénéfices futurs en fonction de l'atteinte de certains objectifs de croissance.
Pour cette transaction, BMO a été conseillée par une équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt composée de Jeremy Fraiberg et Diana Windrim (droit des sociétés), Patrick Marley, Taylor Cao et Camille Andrzejewski (fiscalité), Andrew Aziz et Arielle Kaplan (fonds), Damian Rigolo et Jonathan Marin (droit du travail et de l’emploi), Elizabeth Sale (règlementation des services financiers), Adam LaRoche et Erika Romanow (respect de la vie privée et gestion de l’information).
De son côté, Burgundy était conseillée par une équipe du cabinet Torys, constituée de John Emanoilidis, Stephen Neil, Ronen Nehmad et Mackenzie Birchard (droit des sociétés/F&A), Blair Keefe, Eli Monas, Peter Aziz et James Flynn (réglementation bancaire), Tom Stevenson (emploi), Omar Wakil et Ian Li (concurrence), Glen Johnson et Peter Gilmore (réglementation des valeurs mobilières), Molly Reynolds (protection des renseignements personnels), Jerald Wortsman, Benjamin Mann, Andrew Silverman et Richard Johnson (fiscalité).
Ce sont donc bel et bien 30 avocats qui ont participé à cette transaction!
« Burgundy est l'un des gestionnaires d'investissement indépendants les plus respectés au Canada, connu pour son équipe de haut niveau, son processus d'investissement rigoureux et son service dévoué à la clientèle privée, aux institutions et aux bureaux de gestion de patrimoine familial », commente Deland Kamanga, chef, Gestion de patrimoine, BMO Groupe financier. « L'acquisition s'appuiera sur l'héritage de BMO en tant que gestionnaire de patrimoine axé sur le client, tout en élargissant notre offre de conseils en matière de patrimoine et d'investissements privés. »
Robert Sankey, le chef de la direction de Burgundy, continuera de diriger Burgundy, tandis que les cofondateurs de la firme, Tony Arrell et Richard Rooney, resteront dans l’entreprise.
