Financement
Un milliard pour Bell Alliant
L'équipe Droit-Inc
2007-05-24 07:10:00
Le 26 février 2007, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite a émis des billets à moyen terme pour un montant total en capital de 1 G$ dans le cadre de son programme de billets à moyen terme établi en septembre 2006.
Bell Aliant s.e.c. était représentée par ses avocats internes Fred Crooks, Alana Patterson et Paul Fitzpatrick ainsi que par une équipe de Blake, Cassels & Graydon formée de David Jackson, Sheila Murray, Anoop Dogra, Eric Moncik et Matthew Merkley (valeurs mobilières/ droit des sociétés) et Hélène Barette (problèmes de traduction).
Ogilvy Renault a agi pour le compte des agents, dirigés par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc.
L’équipe d’Ogilvy Renault comprenait Norman M. Steinberg (photo), Andrew Bleau, Elliot Shapiro et Amélie Métivier.
Bell Aliant s.e.c. était représentée par ses avocats internes Fred Crooks, Alana Patterson et Paul Fitzpatrick ainsi que par une équipe de Blake, Cassels & Graydon formée de David Jackson, Sheila Murray, Anoop Dogra, Eric Moncik et Matthew Merkley (valeurs mobilières/ droit des sociétés) et Hélène Barette (problèmes de traduction).
Ogilvy Renault a agi pour le compte des agents, dirigés par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc.
L’équipe d’Ogilvy Renault comprenait Norman M. Steinberg (photo), Andrew Bleau, Elliot Shapiro et Amélie Métivier.
L’Émission a été effectuée en trois tranches, soit un montant en capital de 400 M$ en billets de 7 ans échéant le 26 février 2014, un montant en capital de 300 M$ en billets de 12 ans échéant le 26 février 2019 et un montant en capital de 300 M$ en billets de 30 ans échéant le 26 février 2037.
Les billets ont été émis à escompte et ont un rendement respectif à échéance de 4,95 %, 5,52% et 6,17%.
Le produit de l’émission des billets a été utilisé pour rembourser des montants dus en vertu d’une facilité de crédit non garantie de 3,5 G$ de Bell Aliant s.e.c. consentie par un syndicat d’institutions financières, pour rembourser d’autres dettes à court terme de Bell Aliant s.e.c. et pour d’autres fins d’affaires.
Les billets ont été émis à escompte et ont un rendement respectif à échéance de 4,95 %, 5,52% et 6,17%.
Le produit de l’émission des billets a été utilisé pour rembourser des montants dus en vertu d’une facilité de crédit non garantie de 3,5 G$ de Bell Aliant s.e.c. consentie par un syndicat d’institutions financières, pour rembourser d’autres dettes à court terme de Bell Aliant s.e.c. et pour d’autres fins d’affaires.
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