Transaction 5N: les cabinets dans le coup

La facilité de crédit que la compagnie 5N Plus qui opère dans la production de métaux et produits chimiques spéciaux, vient d'obtenir, est garantie par la quasi-totalité des actifs mondiaux de 5N Plus et de ses filiales au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, à Hong Kong, en Belgique et au Luxembourg.

Dans le cadre de cette opération, Banque Nationale du Canada a agi en qualité de mandataire administratif pour le compte du syndicat des prêteurs, tandis que la Banque Nationale Marchés financiers et la Banque HSBC Canada ont agi conjointement à titre de co-chefs de file.

Plusieurs cabinets d’avocats des pays cités plus haut, ont pris part à cette transaction, à commencer par Heenan Blaikie, conseiller principal de 5N Plus et de ses filiales. L'équipe d'Heenan était formée de Joel Cabelli, Lise Morissette, Marie-Josée Couture et Joëlle Girard à Montréal, et d'Anjili Bahadoorsingh à Vancouver.

Le bureau new-yorkais de Torys, les Américains de Latham & Watkins, la firme londonienne Bird & Bird, de même que le cabinet basé au Bénélux NautaDutilh, ont également agi pour 5N Plus et ses filiales.

Les prêteurs, soient cinq banques, étaient représentés par trois cabinets, à savoir Fasken Martineau DuMoulin, DLA Piper, ainsi qu'Allen & Overy. L'équipe de Fasken était composée de David Lemieux, Felix Gutierrez, Francis Trifiro et Jay Choi du bureau de Montréal, Brent Lewis à Vancouver, et enfin de Thomas Wexler et Simon Major au Royaume-Uni.