Transaction Audax Group-PTI: pour quels cabinets?

La compagnie d'investissement Audax Group, basée dans le Massachusetts et qui gère un capital de 5 milliards de dollars, vient d'acheter PTI. Ce dernier spécialisé dans la fabrication d'équipement pour les moteurs au diesel, à essence, hybrides et électriques, a son siège social à Eden Prairie, au Minnesota et possède des usines situées au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. La transaction a été finalisée lundi mais on ignore le montant exact de celle-ci, restée confidentielle. De source sûre, on sait qu'elle dépasse les 50 millions de dollars canadiens.

En revanche, on connaît le nom des cabinets qui ont conseillé les deux acteurs de cette opération. Ainsi, c'est Stikeman Elliott qui a représenté Audax Group, avec un équipe du bureau de Montréal composée de John Leopold et Dean Koumanakos pour le droit des sociétés, de Marie-Andrée Beaudry concernant les aspects de droit fiscal, et de Luc Vaillancourt pour les régimes de retraites. Le bureau de Toronto de Stikeman a également pris part à ce dossier avec Nancy Ramalho pour les questions liées à l'emploi et Andrea Boctor pour celles relevant des régimes de retraites.

Le cabinet Kirkland & Ellis LLP, installé à New York a également œuvré à titre de conseiller du groupe d'investissement, sur la partie américaine du dossier.

Par ailleurs, les intérêts de TPI étaient défendus par le cabinet américain Baker Hostetler, et plus particulièrement par l’associé du bureau de Cleveland Ronald Stepanovic en charge du dossier.

Goldman Sachs a conseillé PTI sur les aspects financiers de la transaction. Quant à GE Antares, la société a fourni le financement par titres d’emprunt de premier rang, tandis que Chase Capital a fourni celui par titres d’emprunt subordonnés pour appuyer la transaction.