Alimentation Couche-Tard Inc. a récemment émis pour un milliard $ d'obligations afin de financer le rachat de la norvégienne Statoil Fuel & Retail. Quels sont les avocats impliqués dans cette opération ?
Olivier-Desilets a apporté son expertise en marché financierAlimentation Couche-Tard Inc. a réalisé un placement de capital d'un milliard de dollars, soit des billets de premier rang non garantis de série 1 à 2,861% échéant en 2017 d'un capital de 300 millions de dollars, des billets de premier rang non garantis de série 2 à 3,319% échéant en 2019 d'un capital de 450 millions de dollars et des billets de premier rang non garantis de série 3 à 3,899% échéant en 2022 d'un capital de 250 millions de dollars.
Sébastien Thériault est intervenu sur les questions de financementCouche-Tard devrait affecter le produit net du placement réalisé, équivalant à environ 995 millions de dollars, au remboursement de l'encours de la facilité de crédit qui a été utilisé pour financer l'acquisition de Statoil Fuel & Retail.
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