Financement

Quels avocats sur un placement de 261 millions de dollars?

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Emeline Magnier

2014-01-21 10:15:00

La Caisse de dépôt du Québec et Bain réduisent leur participation dans le fabricant de véhicules récréatifs BRP de Valcourt. Trois grands bureaux interviennent dans cette opération...

Mes Neil Kravitz et Brian Kujavsky, associé chez Davies
Mes Neil Kravitz et Brian Kujavsky, associé chez Davies
La Caisse de dépôt et placement du Québec va vendre environ 1,39 million d’actions de BRP à un syndicat de preneurs fermes mené par BMO Marché des Capitaux. La valeur des actions vendues est de 30 $ chacune, pour une contrepartie totale d’environ 41,73 millions $.

Pour sa part, le fonds d’investissement américain Bain Capital Luxembourg Investments vend 7,3 millions d’actions pour un montant de près de 219,2 millions $.

Au total, ce sont donc 8 700 000 actions à droit de vote subalterne qui seront vendues, représentant 261 millions $.

Me Marie-Josée Neveu, associée chez Fasken Martineau
Me Marie-Josée Neveu, associée chez Fasken Martineau
Davies est intervenu pour Bain Capital Luxembourg Investments, avec Me Neil Kravitz et Brian Kujavsky, associés à Montréal, alors que Me Marie-Josée Neveu associée chez Fasken Martineau à Montréal, représentait les intérêts de la Caisse de dépôt.

Mes Warren Katz, David Massé, associés, et Mes Aniko Pelland, Julien Michaud et Olivier Godbout de chez Stikeman Elliott ont pour leur part agi pour BRP.

Après une absence de plusieurs années, BRP est revenue en bourse en mai dernier, à un prix de lancement de 21,50 $ l’action. L’entreprise avait récolté environ 262 millions $.

Au cours des 52 dernières semaines, le titre a progressé de près de 28 % à la bourse de Toronto.

Mes Warren Katz, David Massé et Aniko Pelland de chez Stikeman Elliott
Mes Warren Katz, David Massé et Aniko Pelland de chez Stikeman Elliott
À la suite de la clôture du placement, la Caisse détiendra 6 249 329 actions à droit de vote multiple, ce qui représentera environ 5,3 % des actions émises et en circulation et environ 7,2 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions.

Pour sa part, Bain détiendra 32 836 539 actions à droit de vote multiple, ce qui représentera environ 27,8 % des actions émises et en circulation et environ 37,9 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions.

La clôture de l'opération devrait avoir lieu vers le 31 janvier 2014, sous réserve de certaines conditions usuelles, y compris l'obtention de toutes les approbations nécessaires des autorités de réglementation.

- Avec QMI
91018

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