Financement
Placement privé de 40 millions $ pour le Fonds de placement immobilier BTB
L'équipe Droit-inc
2007-05-03 08:16:00
Fonds de placement immobilier BTB (TSX CROISSANCE:BTB.UN) annonce aujourd'hui qu'il a finalisé les termes de l'offre par placement privé préalablement annoncée.
Environ 40 000 000 $ de parts du fonds seront offertes par l'intermédiaire d'un syndicat mené par Blackmont Capital inc., incluant Financière Banque Nationale inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee et Marchés des capitaux Genuity.
C’est le cabinet De Grandpré Chait qui représente BTB dans cette transaction, avec une équipe composée de Claude Désy (photo), Michel G. Beaudin et Jean-Didier Buissières.
Les placeurs pour compte ont reçu une option pour attributions excédentaires leur permettant d'acquérir des parts additionnelles jusqu'à 15 % de l'offre pour une période de 30 jours suivant la clôture de l'Offre.
Les parts seront offertes au prix de 2,55 $ la part, donnant un rendement de 10,98 % sur la base des distributions mensuelles actuelles de BTB de 0,02329 $ (0,28 $ sur une base annualisée).
Les parts vendues aux termes de l'offre ne pourront être négociées pendant une période de détention de quatre mois conformément aux lois canadiennes en valeurs mobilières applicables.
BTB a l'intention d'affecter le produit net généré par l'offre au financement d'acquisitions d'immeubles productifs de revenus préalablement annoncées ou à venir, au fonds de roulement et aux affaires générales.
Les parts seront offertes au prix de 2,55 $ la part, donnant un rendement de 10,98 % sur la base des distributions mensuelles actuelles de BTB de 0,02329 $ (0,28 $ sur une base annualisée).
Les parts vendues aux termes de l'offre ne pourront être négociées pendant une période de détention de quatre mois conformément aux lois canadiennes en valeurs mobilières applicables.
BTB a l'intention d'affecter le produit net généré par l'offre au financement d'acquisitions d'immeubles productifs de revenus préalablement annoncées ou à venir, au fonds de roulement et aux affaires générales.
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