Transaction Major Drilling: pour quels cabinets?

Major Drilling, une compagnie de services de forage de métaux et de minéraux basée à Moncton au Nouveau-Brunswick, est sur le point d'acquérir la société de forage familiale basée à Rouyn-Noranda au Québec, pour un prix d'achat global de 80 millions de dollars.

Cette acquisition de même que les coûts relatifs à la transaction, seront financés grâce à un placement par voie de prise ferme de reçus de souscription pour 70 millions $ et par l’obtention de nouvelles facilités de crédit et par une extension de 100 millions $.

Dans cette opération, c'est l'équipe de McCarthy Tétrault dirigée par Philippe Fortier et composée de Stephanie Lee, Mary Jeanne Phelan, George Maziotis, Jean-Philippe Buteau, Julie Elmlinger, Eleonore Derome, Marie-Pierre Grenier, Frédéric Harvey, Christian Meighen, Cindy Vaillancourt, Annie Gagnon-Larocque et Rachel Solyom, qui a prêté main forte à Major Drilling.

Quant au syndicat de preneurs fermes mené par TD Securities, il était représenté par une équipe de Stikeman Elliott formée de Steeve Robitaille, Maxime Turcotte, Marie-Ève Ferland, David Tardif, Luc Bernier et Éric Lévesque.

En concluant cette transaction, Major Drilling devrait ajouter 124 foreuses et 841 employés à ses effectifs qui compte déjà 571 foreuses et 4 362 employés, et consolider sa présence en Colombie, au Mexique et au Surinam, et de s’établir aux Philippines où elle n'était pas présente jusqu'alors.

L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin du mois de septembre.