Me Claudia Paquette, Me Robert Paré, Me Sébastien Bellefleur, Me Alain Ranger, Me Guillaume Saliah, Me Alexandra Freedman et Me Anthony Sylvain. Source: Site web de Fasken Martineau DuMoulin et de Sportscene
Me Claudia Paquette, Me Robert Paré, Me Sébastien Bellefleur, Me Alain Ranger, Me Guillaume Saliah, Me Alexandra Freedman et Me Anthony Sylvain. Source: Site web de Fasken Martineau DuMoulin et de Sportscene
Le président et chef de la direction, Jean Bédard, et un groupe d’investisseurs achètent pour 51,25 millions de dollars des actions de série A de Groupe Sportscene.

À l’issue de cette transaction, Groupe Sportscene deviendra une société fermée. La transaction sera réalisée en fusionnant la société avec deux filiales de l’acquéreur.

« Dix-huit mois après le début de la pire crise ayant affecté l'industrie de la restauration, nous estimons que privatiser l'entreprise permettra de simplifier les opérations de la Société et de mieux poursuivre, avec mon équipe de direction et nos nouveaux partenaires, la réalisation de notre plan stratégique amorcé avant la pandémie », explique Jean Bédard.

Spécialisé dans la restauration d’ambiance au Québec, Groupe Sportscene exploite le réseau La Cage - Brasserie sportive depuis 1984, constitué de 38 établissements.

Le groupe exploite également le restaurant de cuisine asiatique P.F.Chang’s. Sportscene dispose d’une division La Cage - Traiteur événementiel, en plus de proposer ses produits des marques La Cage et Moishes en épicerie.

Les acquéreurs verseront 7,25 $ par action. Cela représente une prime de 84 % par rapport au cours de clôture des actions lors du dernier jour de négociation avant l’annonce. C’est également une prime de 79 % par rapport au cours moyen pondéré par le volume lors des vingt derniers jours de négociation. Ce rachat exclut les actions et les options déjà détenues que Jean Bédard possède déjà.

Me Gilles Seguin, Me Jean-Christophe Imbeau et Me Mireille Fontaine. Source: LinkedIn
Me Gilles Seguin, Me Jean-Christophe Imbeau et Me Mireille Fontaine. Source: LinkedIn
Le conseil d’administration de Groupe Sportscene a formé un comité spécial chargé d’examiner la transaction envisagée, comme la réglementation l’exige.

Les avocats Me Sidney Horn et Me Julien Michaud, de Stikeman Elliott ont agi à titre de conseiller juridique du comité spécial.

Me Robert Paré, Me Sébastien Bellefleur, Me Alain Ranger, Me Guillaume Saliah, Me Alexandra Freedman, Me Anthony Sylvain et Me Claudia Paquette, de Fasken Martineau DuMoulin, ont agi à titre de de conseiller juridique de Groupe Sportscene.

BCF Avocats d'affaires a agi à titre de conseiller juridique des offrants, avec ses avocats Me Mario Charpentier, Me Gilles Seguin, Me Jean-Christophe Imbeau, Me Mireille Fontaine, Me Vincent Garibaldi, Me Thomas Champagne, Me Laurence Babin, Me Pascal Gagnon, Me Anne-Frédérique Bourret, Me Eleonora Eusepi, Me Caroline Emond, Me Alessia Talarico, Me Kevin Vincelette et Me Stefania Fratianni.

Les actionnaires seront appelés à approuver la transaction lors d’une assemblée extraordinaire que Groupe Sportscene prévoit tenir en janvier 2022.