Transaction SPIE-Caisse de dépôt: quels cabinets ?

La Caisse de dépôt et placement du Québec, Clayton, Dubilier & Rice, de même qu'Axa Private Equity ont signé l'accord pour un montant de 2,1 milliards d’euros (environ 3 milliards de $). La Caisse de dépôt et placement du Québec et AXA Private Equity ont chacun investi environ 140 millions d’euros (197 millions $), tandis que Clayton, Dubilier & Rice a sorti environ 510 millions d'euros (718 millions $).

Fasken Martineau a représenté la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de cette acquisition. Son équipe était composée de l'associée Ginette Leclerc, et des avocates Valerie Becker et Sandra Tripathi du bureau de Paris, qui ont apporté leur expertise en matière de financement et de fusion et acquisition.

AXA Private Equity était représenté par le cabinet parisien Frieh Bouhénic, et plus particulièrement par l'associé Michel Frieh. Clayton, Dubilier & Rice était conseillé par le cabinet Debevoise & Plimpton à Paris, et par son associé Raman Bet-Mansour.

Sur les aspects fusion et acquisition et structuration de l'opération, le consortium était conseillé par la firme Clifford Chance, et ses associés Gilles Lebreton et Alexandre Lagarrigue. En ce qui concerne le financement, le cabinet Debevoise & Plimpton à Londres et l'associé Alan Davies ont représenté le consortium. Quant aux conseils en management, ils ont été apportés par Nicolas Ménard-Durand associé du cabinet Scotto & Associés.