Fusions et acquisitions
Deux cabinets sur un PAPE de 100 millions $
Emeline Magnier
2014-04-25 13:15:00
L'entreprise montréalaise Lumenpulse a réalisé son premier appel public à l'épargne. Quels sont les cabinets qui ont participé à l'opération?
Entrée en bourse le 15 avril dernier, son premier appel public à l'épargne est un grand succès: il s'est élevé à la somme de 100 millions de dollars répartis entre 6,25 millions d'actions d'une valeur de 16$ chacune, ce qui correspond à 30 % de plus que ce qui était escompté par la compagnie, rapporte La Presse.
« Nous apprécions l'intérêt marqué des investisseurs dans le placement et la confiance que nos nouveaux actionnaires ont démontré dans notre société», a déclaré le fondateur et chef de la direction de Lumenpulse, François-Xavier Souvay.
Le cabinet Fasken Martineau est intervenu aux côtés de l'entreprise. « C'est avec plaisir que nous avons exercé un rôle de conseiller juridique principal dans le cadre de cette opération qui marque pour Lumenpulse une étape importante vers son but de devenir un chef de file mondial dans son domaine», a affirmé Me Peter Villani, associé du groupe Valeurs mobilières, fusions et acquisitions.
L'avocat était à la tête d'une équipe composée de Mes Jean-Michel Lapierre, Caitlin Rose et Anabel Quessy qui se sont occupés des questions relatives aux valeurs mobilières, fusions et acquisitions, et de Me Claude Jodoin pour les aspects fiscaux.
Stikeman Elliott a agi pour le compte des preneurs fermes avec une équipe qui comptait Mes Steeve Robitaille, Robert Carelli, David Tardif, Olivier Godbout pour le financement d'entreprises et valeurs mobilières, Mes Franco Gadoury, Adam Drori en droit fiscal, Me Jonathan Auerbach en propriété intellectuelle et Gaia Leblanc, stagiaire du cabinet.
Fondée en 2006, Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains.
Elle compte 225 employés, répartis entre son siège social de Montréal et ses bureaux à Boston, au Massachusetts, et à Londres, au Royaume-Uni.
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