Fusions et acquisitions

Les avocats derrière une transaction à 1,3 milliard $

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éric Martel

2019-02-27 13:15:00

L’entreprise québécoise Clementia Pharmaceuticals passe à la multinationale Ipsen. Qui sont les avocats qui ont concocté cette transaction monstre?

Mes Robert Carelli, Aniko Pelland, Jules Dumas-Richard et l’avocat-conseil Me Sidney M. Horn.
Mes Robert Carelli, Aniko Pelland, Jules Dumas-Richard et l’avocat-conseil Me Sidney M. Horn.

Avant même d’avoir commercialisé son premier traitement, l’entreprise québécoise Clementia Pharmaceuticals est vendue à Ipsen, un géant biopharmaceutique, pour la somme de 1,31 milliard de dollars américains.

La multinationale offre donc 25 dollars américains pour chaque action de Clementia, totalisant 1,04 milliard de dollars américains. D’autres paiements différés de 263 millions de dollars américains sont prévus à la condition que d’autres étapes réglementaires soient franchies.

Le bureau de Stikeman Elliott de Montréal a épaulé l’entreprise québécoise Clementia Pharmaceuticals dans sa vente, alors que huit avocats y ont participé.

Pour leur expertise en fusions et acquisitions, les associés du cabinet Mes Robert Carelli, Aniko Pelland et Jules Dumas-Richard, l’avocat-conseil Me Sidney M. Horn puis les avocats Mes Gabrielle Daoust et Loïc Sanscartier ont été envoyés dans la mêlée.

L’associé Me Frank Mathieu et l’avocat Me Adam Drori ont mis à profit leur expertise en fiscalité dans la transaction.

Puis, chez les Américains, treize avocats du cabinet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ont été sollicités.

Du côté de Boston, les associés Graham Robinson, Marissa Leonce, Tianya Zhong et Benjamin Jiang ont été appelés pour leur expertise en fusion et acquisitions.

Timothy F. Nelson (avantages sociaux et rémunération), Moshe Spinowitz et Leonard Greenberg (fiscalité), puis Maya Florence (santé et science de la vie) complétaient l’équipe du bureau du Massachusetts.

Les associés de New York, Matthew Zisk et Miriam Furst (propriété intellectuelle et technologie), David Schwartz ( droit du travail et de l’emploi) et Maria Raptis (concurrence) ont oeuvré sur le dossier, tout comme Katherine Ashley (fusions et acquisitions) partenaire basée à Washington.

Chez les acheteurs

Mes Brett Seifred et Jessica Bullock, Paul Lamarre et Jim Dinning.
Mes Brett Seifred et Jessica Bullock, Paul Lamarre et Jim Dinning.
En ce qui concerne Ispen, les cabinets Goodwin Procter et Davies ont agit en que conseillers juridiques aux États-Unis et au Canada dans le cadre de la transaction.

Huit avocats du bureau de Davies à Toronto, dont six associés, Bill Ainley, Brett Seifred et Jessica Bullock (fusions et acquisitions) ainsi que Russell Hall (droit des sociétés), Paul Lamarre (Fiscalité) et Jim Dinning ( Concurrence, loi antitrust et examen de l’investissement à l’étranger) ont été embauchés.

Les avocats Emily Uza et Rachel Lee (droit des sociétés) ont également appuyé Ispen.

Spécialisés en fusions et acquisitions, trois associés du bureau de Boston de Goodman, Andrew Goodman, Kingsley Taft et Lisa Haddad complétaient l’équipe.
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5 commentaires

  1. GSR
    Pauvres juniors!
    Une autre transaction où il y a plus de chefs que d'indiens! Je plains Mes Daoust, Sanscartier et Drori et tous les autre juniors sur ce dossier.

    • Anonyme
      Anonyme
      il y a 5 ans
      Y'a des juniors qui sont moins à plaindre que certains seniors
      Suite à l'arrêt de la CSC maintenant la condamnation prononcée par la CA (7.5 M$), ça doit brasser pas à peu près chez SKM !

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 5 ans
    C'est plutôt le Fonds d'assurance du barreau qui va payer
    En d'autres mots, vous(?) et moi, et environ 20 000 avocats paieront chacun 400$ !

  3. Anonyme
    Anonyme
    il y a 5 ans
    Patron
    Je connais personnellement Me Dumas-Richard, c'est un excellent patron, très brillant, très hands-on

  4. AnoJnySMe
    AnoJnySMe
    il y a 5 ans
    Me Dumas-Richard
    Félicitations à Me Dumas-Richard. Pour avoir plaidé contre lui lors du concours de plaidoirie Laskin en 2015 je peux vous dire que c'est tout un adversaire. Bravo d'avoir gagné ce dossier.

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