Les actions ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc., comprenant Société en commandite GMP valeurs mobilières, Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières TD inc., Les Partenaires Versant inc., Valeurs mobilières Cormark inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., M associés inc. et Valeurs mobilières Stonecap. 5N Plus a aussi obtenu une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 50 M$ auprès de la Banque Nationale du Canada.
Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL représentait 5N Plus dans ces trois opérations, avec une équipe composée de
Neil Wiener,
Anthony Penhale et
Sébastien Bellefleur (convention de prise ferme);
Andrew Cohen,
Antonella Penta et
Laura Wyse (achat de MCP Group SA); et
Joel Cabelli et
Marie-Josée Couture (facilité de crédit).
Stibbe cbva/scrl représentait 5N Plus en Belgique pour l’achat de MCP Group SA, avec une équipe formée de
Katrien Vorlat,
Hendrik Viaene,
Paul Van der Putten et
Ellen Carmeliet.
MCP Group SA et les actionnaires vendeurs étaient représentés par
Alain Guilmot et
Damien Bassine, de Guilmot & Bassine s.n.c. de Bruxelles, avec l’aide, sur le plan canadien, de
Martine Guimond et
Marc Laflèche, de Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., SRL.
Les souscripteurs de la convention de prise ferme ainsi que la Banque Nationale du Canada étaient représentés par
Jean-Pierre Chamberland,
Frédéric Boucher,
Jean Michel Lapierre et
Monica Dingle (convention de prise ferme) et
David Lemieux,
Francis Trifiro,
Jay Choi et
Brent Lewis (facilité de crédit), de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., SRL.
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