Neil Wiener
Neil Wiener
Les actions ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc., comprenant Société en commandite GMP valeurs mobilières, Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières TD inc., Les Partenaires Versant inc., Valeurs mobilières Cormark inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., M associés inc. et Valeurs mobilières Stonecap. 5N Plus a aussi obtenu une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 50 M$ auprès de la Banque Nationale du Canada.

Paul Van der Putten
Paul Van der Putten
Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL représentait 5N Plus dans ces trois opérations, avec une équipe composée de Neil Wiener, Anthony Penhale et Sébastien Bellefleur (convention de prise ferme); Andrew Cohen, Antonella Penta et Laura Wyse (achat de MCP Group SA); et Joel Cabelli et Marie-Josée Couture (facilité de crédit).

Stibbe cbva/scrl représentait 5N Plus en Belgique pour l’achat de MCP Group SA, avec une équipe formée de Katrien Vorlat, Hendrik Viaene, Paul Van der Putten et Ellen Carmeliet.

Martine Guimond
Martine Guimond
MCP Group SA et les actionnaires vendeurs étaient représentés par Alain Guilmot et Damien Bassine, de Guilmot & Bassine s.n.c. de Bruxelles, avec l’aide, sur le plan canadien, de Martine Guimond et Marc Laflèche, de Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., SRL.

Jean-Pierre Chamberland
Jean-Pierre Chamberland
Les souscripteurs de la convention de prise ferme ainsi que la Banque Nationale du Canada étaient représentés par Jean-Pierre Chamberland, Frédéric Boucher, Jean Michel Lapierre et Monica Dingle (convention de prise ferme) et David Lemieux, Francis Trifiro, Jay Choi et Brent Lewis (facilité de crédit), de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., SRL.