Le 11 avril 2011, 5N Plus inc., de Montréal, complétait l’achat de MCP Group SA, dont le siège social est à Tilly, en Belgique, pour un prix total de 235,2 M€, soit 317,3 M$, et procédait à un appel public à l’épargne par voie de prise ferme aux termes duquel 5N Plus a émis et vendu 13 590 000 actions ordinaires pour un prix unitaire de 9,20 $, tirant un produit total de 125 M$.
Neil WienerLes actions ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc., comprenant Société en commandite GMP valeurs mobilières, Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières TD inc., Les Partenaires Versant inc., Valeurs mobilières Cormark inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., M associés inc. et Valeurs mobilières Stonecap. 5N Plus a aussi obtenu une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 50 M$ auprès de la Banque Nationale du Canada.
Paul Van der PuttenHeenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL représentait 5N Plus dans ces trois opérations, avec une équipe composée de Neil Wiener, Anthony Penhale et Sébastien Bellefleur (convention de prise ferme); Andrew Cohen, Antonella Penta et Laura Wyse (achat de MCP Group SA); et Joel Cabelli et Marie-Josée Couture (facilité de crédit).
Stibbe cbva/scrl représentait 5N Plus en Belgique pour l’achat de MCP Group SA, avec une équipe formée de Katrien Vorlat, Hendrik Viaene, Paul Van der Putten et Ellen Carmeliet.
Martine GuimondMCP Group SA et les actionnaires vendeurs étaient représentés par Alain Guilmot et Damien Bassine, de Guilmot & Bassine s.n.c. de Bruxelles, avec l’aide, sur le plan canadien, de Martine Guimond et Marc Laflèche, de Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., SRL.
Jean-Pierre ChamberlandLes souscripteurs de la convention de prise ferme ainsi que la Banque Nationale du Canada étaient représentés par Jean-Pierre Chamberland, Frédéric Boucher, Jean Michel Lapierre et Monica Dingle (convention de prise ferme) et David Lemieux, Francis Trifiro, Jay Choi et Brent Lewis (facilité de crédit), de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., SRL.
Wow! That's a raelly neat answer!
Wow! That's a raelly neat answer!
Remarque
Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.
NETiquette sur les commentaires
Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être
publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré
cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez
immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande
apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser
l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit
de réponse.
1 commentaire
Terrah
il y a 12 ansWow! That's a raelly neat answer!