Michel Lalande et Geneviève Filion de BCE
Michel Lalande et Geneviève Filion de BCE
Les débentures serviront aussi aux fins générales de l’entreprise, de même qu’à rembourser du papier commercial en circulation, dont le montant n’a pas été précisé.

Plusieurs cabinets et avocats ont planché sur ce financement.

Bell était représentée à l’interne par Michel Lalande, Premier vice-président – Chef du service juridique; Ildo Ricciuto, Chef adjoint du service juridique – Financements et conformité; et Geneviève Filion, Conseillère juridique.

Jean-Marc Huot, Benoît Dubord et Jeremy Sculnick de chez Stikeman Elliott
Jean-Marc Huot, Benoît Dubord et Jeremy Sculnick de chez Stikeman Elliott
Les conseillers juridiques canadiens externes de Bell étaient Stikeman Elliott, avec une équipe composée de Jean-Marc Huot, associé, Benoît C. Dubord, associé, et Jeremy Sculnick, sociétaire.

Bell a aussi mandaté des conseillers juridiques externes américains, soit le cabinet Sullivan & Cromwell, avec une équipe composée de Donald R. Crawshaw, associé, et des sociétaires Julian Wright et Noam B. Katz.

Donald Crawshaw, Julian Wright et Noam Katz du cabinet Sullivan & Cromwell
Donald Crawshaw, Julian Wright et Noam Katz du cabinet Sullivan & Cromwell
Par ailleurs, les courtiers étaient représentés au Canada par Norton Rose, avec une équipe composée de Solomon Sananes, associé et de David Crandall, sociétaire; aux États-Unis, ils étaient représentées par Shearman & Sterling, avec une équipe composée de Richard B. Alsop, avocat-conseil, de Jacob Wilson, sociétaire, et de Bilal Choksi, parajuriste.

Solomon Sananes et David Crandall de chez Norton Rose Canada
Solomon Sananes et David Crandall de chez Norton Rose Canada
Les courtiers dans cette transaction étaient TD Securities Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc., National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc., Scotia Capital Inc., Casgrain & Company Limited, Merrill Lynch Canada Inc., Barclays Capital Canada Inc., et Citigroup Global Markets Canada Inc.

Les débentures seront entièrement garanties par BCE. Elles porteront intérêt à 3,35 % par année et seront émises à un prix de 99,831 $, pour un rendement de 3,37 % composé semestriellement.

Les titres de dette viendront à échéance dans dix ans. La clôture de l’offre est prévue pour le 22 mars.

Les débentures sont des placements à revenu fixe semblables aux obligations, mais elles ne sont généralement pas garanties par des éléments d’actif précis.

- Avec QMI